港交所已向伦敦证券交易所集团表明-台前新闻
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证券交易-港交所已向伦敦证券交易所集团表明-台前新闻

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附:香港交易所聲明香港交易及結算所有限公司 (香港交易所) 得悉倫敦證券交易所集團董事會的聲明。

根據本次建議交易的條款,倫交所股東的每股股份將對應20.45英鎊現金及2.495股新發行的港交所股份,該建議交易反映每股倫交所股份約83.61英鎊的價值,總市值為296億英鎊,反映其企業價值為316億英鎊(包括凈負債及其他調整,至2019年6月30日約值20億英磅)。港交所對倫交所的報價比倫交所9月10日的股價溢價22.9%。

港交所已向倫敦證券交易所集團表明,已就這次計劃進行詳盡的準備工作。此外,港交所亦曾與相關的監管機構及決策者進行初步的建設性討論。

香港交易所董事會期望與倫敦證券交易所集團董事會進行建設性的對話,但對倫敦證券交易所集團拒絕正面洽談感到失望。香港交易所希望證明所提出的合併建議遠比倫敦證券交易所集團收購Refinitiv的計劃更可取。

第二,存在嚴重的無法交付風險。倫交所成,考慮到監管機構、股東和倫交所要求的其他批准,在存在不確定性的情況下,其執行港交所建議的結果將是終止對Refinitiv的收購,從而完成對港交所的出售。

香港交易所已向倫敦證券交易所集團表明,已就是次計劃進行詳盡的準備工作。此外,香港交易所亦曾與相關的監管機構及決策者進行初步的建設性討論。

不過,倫交所9月13日在官網發佈聲明稱,董事會一致否決了港交所的收購提議。倫交所表示,沒有必要與港交所進一步接洽。倫交所給出的4大拒絕理由包括:

9月13日晚間,在倫敦證券交易所集團(以下簡稱「倫交所」)發佈聲明稱,其董事會已否決了香港交易及結算所有限公司(以下簡稱「港交所」)的收購提議后,港交所發佈聲明稱,仍將繼續與倫交所接洽。

此前的9月11日,港交所提議,將港交所和倫交所合併。

最後,倫交所認為併購建議中對其的估值嚴重不足。基於上述四點考慮,倫交所董事長堂·羅伯特(Don Robert)在致港交所的函件中表示,沒有必要與港交所進一步接洽,一致拒絕港交所的併購建議。

港交所稱,其董事會仍然相信,這次的建議對股東、客戶及環球資本市場整體來說都有重大裨益。港交所認為,倫交所的股東應有機會詳細分析兩項交易,並會繼續與他們接洽。

第三,港交所對股票的考慮缺乏吸引力。「我們注意到,貴公司建議考慮的四分之三是在港交所的股票,對我們的股東來說,這是一個根本不同的、吸引力小得多的投資建議。」倫交所在函件中指出,港交所的內在股份價值存在不確定。同時,倫交所還對港交所作為戰略門戶的地位能否長期維持提出質疑。

首先,倫交所認為,港交所的建議並不符合其戰略目標。「我們認識到中國機遇的規模,非常重視我們在那裡的關係。然而,我們不認為港交所為我們提供了在亞洲最好的長期定位,或在中國最好的上市/交易平台。我們重視與上海證券交易所的互利合作關係,這是我們首選的、直接的渠道,可以獲得與中國的許多機會。」倫交所稱。

在聲明中,港交所表示,與倫敦證券交易所集團建議合併,是互利共贏的重大戰略機遇,可以打造一個領先的全球性金融市場基礎設施,並稱「期望與倫敦證券交易所集團董事會進行建設性的對話,但對倫敦證券交易所集團拒絕正面洽談感到失望」。

香港交易所董事會仍然認為,與倫敦證券交易所集團建議合併是互利共贏的重大戰略機遇,可以打造一個領先的全球性金融市場基礎設施。

香港交易所董事會仍然相信,是次的建議對股東、客戶及環球資本市場整體來說都有重大裨益。香港交易所認為倫敦證券交易所集團的股東應有機會詳細分析兩項交易,並會繼續與他們接洽。

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