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美联储原油-市场基准标普500指数、纳指在上周连续五个交易日下挫-兰西新闻

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侯鹤廉退出德云社

今天下午公布的數據顯示,7月Markit英國服務業PMI為51.4,大幅高於預期的50.2,前值為50.2。Markit首席商業經濟學家Williamson表示,英國服務業增速有所提高,創去年10月以來最快增速。表現最佳的是消費者服務領域,英國經濟仍依賴於消費者支出以避免陷入收縮。英國通脹壓力依然低迷,商品和服務價格增速錄得過去三年來最低增速,企業更多採取價格競爭以提升銷量。

周五的非農報告顯示新增非農就業人數放緩,工資增長仍然溫和。BMO資本市場外匯策略全球主管Greg Anderson認為這增加了美聯儲在9月份再次降息的概率,市場周五對美元的重新定價已經反映了這一點。

●今天上午公布的數據顯示,7月財新中國服務業PMI為51.6,低於預期的52,前值為52。7月財新綜合PMI為50.9,好於6月的50.6。

富時羅素全球市場研究董事總經理Alec Young認為7月的非農報告大致符合市場預期,並沒有太多改變市場對宏觀經濟的展望,但股市會有些其他問題。美聯儲沒有預期鴿派以及國際經貿爭端再起,會嚴重影響全球經濟增長前景。

👉Fed觀察:滬指震蕩收低 美聯儲宣布降息並提前結束縮表

Eaton Vance組合經理:美聯儲需要維持艱難的平衡

市場避險情緒在上周驟然升溫。美國10年期國債收益率周五收報1.86%,為2016年11月以來最低點,上周大跌18BP(0.18個百分點)。隱含市場對加息預期的2年期美債收益率收報1.72%,跌14BP。

截至10:30,據中國貨幣網數據,銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率(DR007)報2.60%。點此了解回購利率。

【亞太股市】亞洲股市普跌 滬指低開低走

財報顯示,伯克希爾第二季度歸屬於公司股東的凈利潤為140.73億美元,遠高於市場預期的95.25億美元,去年同期為120.11億美元;第二季度營收為635.98億美元,也高於去年同期的622億美元;第二季度運營利潤為61.39億美元,去年同期為68.93億美元。

周五公布的非農就業報告顯示,7月美國非農就業人數增加達16.4萬,符合市場預期,前值從上次公布的22.4萬修正為19.3萬。失業率為3.7%,與前值持平,符合市場預期。備受關注的平均時薪環比增長0.3%,好於預期的0.2%,前值為0.2%。市場基準標普500指數、納指在上周連續五個交易日下挫,周內分別下跌3.1%和3.9%,雙雙創下今年以來最大單周跌幅。道指連續四個交易日收低,周跌2.6%。查看年初至今表現最好的美股ETF。

【市場焦點】周一,亞太股市普跌。繼上周重挫2.6%后,滬指今日低開跳水,迅速下探至2838.05(-1.04%),跌幅一度收窄後繼續回落,午盤報2844.47點,跌0.81%,午後跌幅不斷擴大,收報2821.5點,跌1.62%。滬深兩市成交額共約4100億元,較上一交易日明顯縮量。板塊普跌,地產領跌,有色逆勢漲1.11%。

【大宗商品】兩大國際油價上周大跌

【利率】10年期美債收益率收于數年來低位

周一,美元兌人民幣(CYB)中間價報6.9225,下調229點(pips)。

【貴金屬】期金升破1450美元

此外,對於匯率風險,央行還建議企業,要專註于實體業務,不要將精力過多用在判斷或投機匯率趨勢上,要樹立「風險中性」的財務理念,敘做外匯衍生品應以鎖定外匯成本、降低生產經營的不確定性、實現主營業務盈利為目的,而不應以外匯衍生品交易本身盈利為目的。

AB聯博:美聯儲冒着泡沫放大的風險「先發制人」

【加密貨幣】比特幣重回11000美元上方

據「ETF精選」數據,由標普500成分股組成的板塊上周大多下跌,可選消費(XLY)、科技(XLK)領跌,房地產(XLRE)逆勢大漲。

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📅本周將公布的重要數據、事項及提示有:周一,7月Markit英國服務業PMI、美國ISM非製造業PMI;周二,6月美國JOLTs職位空缺;周五,第二季度英國GDP、7月美國PPI。

亞太交易時段,美元指數(DXY)回落至98關口下方,截至16:30,報97.88。上周,在降息預期降溫下,美元指數在前三個交易日連續大漲,周四一度逼近99關口,創兩年來新高,周五收於98美元,周漲0.09%,連續三周上漲。

●央行上午表示,針對外匯市場可能出現的正反饋行為,要採取必要的、有針對性的措施,堅決打擊短期投機炒作,維護外匯市場平穩運行,穩定市場預期。人民銀行有經驗、有信心、有能力保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

東方匯理:市場過於自滿和依賴央行

美東時間周五,COMEX期金(GC)8月份交割的合約收報1446.8美元,周內最高至1455.9美元,上周累計上漲1.92%。點此查看上海黃金交易所(SGE)貴金屬行情。

豐業銀行大宗商品策略師Nicky Shiels表示:「隨着經貿威脅的升級,市場肯定在重新評估美聯儲的反應職能。或許美國經濟數據不那麼重要,而是更多地與貿易和地緣政治有關,這將在短期內為金價(XAU)提供進一步的上行空間。」

板塊普跌,地產領跌,有色逆勢漲1.11%。

而另一位投下反對票的堪薩斯城聯儲主席喬治(Esther George)態度則相對緩和。「毋庸置疑,前景面臨風險,」她稱,「如果即將公布的數據表明經濟正在走弱,我將準備支持調整政策。」

編者注:新浪外匯貨幣對行情的「收盤價」基於美東時間17:55的買方出價(bid)計算獲得。

瑞銀全球財富管理公司首席投資官Mark Haefele認為:「緊張局勢的再次升級表明,即使是在競選連任的時候,特朗普也準備升級經貿爭端。現在最重要的是監測美國商業信心調查結果,看看這是否會對工人的需求產生重大影響——如果企業停止招聘,這將極大地增加經濟衰退的風險。」

●央行副行長陳雨露今日表示,近幾年,我國綠色金融快速發展,體系建設取得了顯著的階段性成效。自2016年我國綠色債券市場發行量躍居世界首位以來,歷年發行量和存量規模都居全球前列。綠色貸款餘額連年增長,在全部企業貸款中佔比接近10%。

周五,國際基準ICE Brent原油期貨(OIL)主力合約收於61.13美元,上周累計下跌3.38%。美國NYMEX WTI原油期貨(CL)主力合約收於55.24美元,跌1.74%。特朗普的經貿威脅言論令市場更加擔憂原油需求前景,周四兩大國際油價均跌逾6%,錄得多年來最大單日跌幅。

巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋(BRK)公司于北京時間周六晚間公布了該公司2019財年二季度財報。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示,7月中國經濟呈現出階段性的修復和改善,這與大規模減稅降費、貨幣政策持續發力、以及政府對基建投資的蓄力有關。但在債務金融嚴監管和經貿摩擦環境下,中國經濟修復的持續性有待進一步觀察。目前中國經濟並未處於失速下滑的境地,經濟減速是波動、可控的過程。

📅本周將公布財報的大公司有:周三,網易(NTES)(盤后);周四,賽門鐵克(SYMC)(盤后)。

倫敦金(XAU)在今日亞太交易時段漲破1500美元/盎司,刷新6年來新高,上周大漲1.57%,收於1440.96美元。

线索Clues | 理性投资

A股:收盤,上證綜指報2821.5點,-1.62%;深證成指報8984.73點,-1.66%;創業板指報1531.37點,-1.63%;權重藍籌代表上證50報2786.72點,-2.01%。

據媒體近日報道,上周五德國30年期國債收益率首次出現負利率,這標志著德國陷入全面負利率,成為擁有所有主權債券負收益率的最大經濟體。分析指出,德債收益率的下跌是市場流動性過剩的反映,也是金融市場高風險的反映,亦是歐元區資產結構不合理的反映。這說明在全球量化寬鬆貨幣政策繼續擴張的前提下,全球資產價格的錯位,這對全球經濟發展非常不利,同時也是對全球金融高風險的預警。

據《中國證券報》今日報道,上周南向資金凈流入近90億港元,「凈流入態勢」已經持續11個交易日。有機構認為,8月港股波幅或將擴大,短線可選績優股,中線可布局高息股。恆生滬深港通AH股溢價指數近日又出現連續走高,截至上周五收盤,該指數已經逼近130,處於一年半的高位附近。因此,內地投資者配置相關港股的動力會更強,尤其是A+H的券商股,因AH溢價普遍較高,H股吸引力更加凸顯。

【美歐股市】美股上周重挫美股:周五,道指(.DJI)收報26,485.01點,-0.37%;標普500指數(.INX)收報2932.05點,-0.73%;納指(.IXIC)收報8004.07點,-1.32%。

今日早間,在岸、離岸人民幣均跌破7。央行表示「人民幣匯率完全能夠在合理均衡水平上保持基本穩定」。截至16:30,在岸人民幣(USD/CNY)收報7.0352,較上一交易日貶值936點(pips),上周在岸價累計貶值608點。反映境外投資者預期的離岸人民幣(USD/CNH)報7.0860。周一人民幣中間價報6.9225,下調229點。

👉市場展望:富敦資金管理:ESG是否該被納入投資考慮

交易平台Bitstamp數據顯示,截至北京時間10:00,比特幣現貨價格(BTC)報11,440.00美元,上周漲幅超15%。

本頁面動態更新,刷新可獲得最新信息。以下為《線索Clues》20:27綜述:

PIMCO:美聯儲重大鴿派變化預示未來不確定性

RoboResearch大宗商品策略師Ryan Fitzmaurice稱,「原油市場仍在消化經貿爭端升級的消息,但是鑒於中國極少從美國進口原油,特朗普的決定對市場基本面影響有限。」他還表示,在特朗普的經貿威脅言論之前,全球經濟放緩和不斷走強的美元已讓原油市場承壓。

投資者可以通過滬深交易所逆回購如GC001(204001)、R-001(131810)進行短期現金管理;通過交易型貨幣市場基金(511990)(511880)進行場內交易。在香港離岸市場,CSOP貨幣市場ETF(03053)跟蹤3個月港元Hibor。

(線索Clues / 續田曾)

FactSet:二季度標普500指數可能報告盈利增長

歐洲股市:上周,德國DAX 30指數(513030)(DAX)跌4.34%,英國富時100指數(02847)跌1.91%,法國CAC 40指數漲4.48%。點此查閱英股實時行情。

港股:恆指低開1.63%,之後震蕩下行,最低至26,086.86(-3.09%),午盤報26,140.72,跌2.89%,午後窄幅震蕩,收報26,151.32,跌2.85%。

鄧普頓固收CIO:市場想要更多 美聯儲或加劇金融泡沫

其他亞太股市(IPAC)普跌。日經225指數(513000)收盤跌1.74%。點此查看亞洲股市行情。

投資者可通過查閱上海同業拆借利率(Shibor)了解更多國內市場利率。

美國10年期國債收益率周五收報1.86%,為2016年11月以來最低點,上周大跌18BP(0.18個百分點)。隱含市場對加息預期的2年期美債收益率收報1.72%,跌14BP。

央行今日不開展逆回購操作,也無逆回購到期。

周評:美聯儲「鷹派」降息 市場避險情緒驟然升溫

路博邁三季度展望:全球固收市場「危中有機」

亞太交易時段,美元指數(DXY)回落至98關口下方,截至16:30,報97.88。上周,在降息預期降溫下,美元指數在前三個交易日連續大漲,周四一度逼近99關口,創兩年來新高,周五收於98美元,周漲0.09%,連續三周上漲。

截至15:00,INE中國原油期貨主力合約SC0報433元,漲1.07%。上周,該合約跌近3.6%。

截至北京時間16:30,美股期指較早前跌幅擴大,隱含周五開盤道指(DIA)跌1.27%,標普500(SPY)跌1.36%,納指100(QQQ)跌1.74%。

恆指繼上周周跌逾5%,錄得自2018年2月中旬以來最大周跌幅后,今日開盤跌1.63%,之後震蕩下行,最低至26,086.86(-3.09%),午盤報26,140.72,跌2.89%,午後窄幅震蕩,收報26,151.32,跌2.85%。

在上周議息會議上對降息25個基點投下反對票后,波士頓聯儲主席羅森格倫(Eric Rosengren)周五表示,他認為沒有「明確且令人信服的理由」進一步降息。「失業率處於50年低點附近,通脹可能會升向2%的目標,考慮到股票價格和企業槓桿接近歷史最高水平,金融市場的穩定性憂慮有所提升,目前我看不到一個明確的、有說服力的理由實施更多的寬鬆貨幣政策。」

AB聯博:尋找全球股市三大風險上升的徵兆

今天上午,美元兌韓元(USD/KRW)最高至1217.4,創2016年4月以來新高。日韓經貿緊張局勢加劇令韓國經濟前景惡化,增加了韓國央行再次寬鬆政策的壓力。韓國外匯監管機構稱,美元兌韓元走勢「過度、異常」。

編者注:1)《線索Clues》行情數據的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約「收盤價」基於交易日美東時間17:00前最後成交價;國際基準ICE布倫特原油期貨「收盤價」基於交易日美東時間18:00前最後成交價。2)根據交易所規則,COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結算價(settlement price)分別產生於交易日美東時間13:30、14:30;國際基準ICE布倫特原油期貨合約結算價產生於交易日美東時間15:30。

【匯率】美元回落至98關口下方

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交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有區塊鏈相關的行業敞口。

周五,國際基準ICE Brent原油期貨(OIL)主力合約收於61.13美元,上周累計下跌3.38%。美國NYMEX WTI原油期貨(CL)主力合約收於55.24美元,跌1.74%。特朗普的經貿威脅言論令市場更加擔憂原油需求前景,周四兩大國際油價均跌逾6%,錄得多年來最大單日跌幅。

上周五發佈的《中國綠色債券市場2019上半年報》顯示,2019年上半年,中國發行人共計發行綠色債券1439億元(約218億美元),同比增長62%。其中,發行總量中有49%符合國際綠色債券定義。綠色債券旨在為能夠解決氣候變化的項目融資,可以由政府、銀行、市政機構或企業發行。

嘉信策略師:各方面預測均指向降息之路

安本標準投資:主要經濟體面臨的機遇與挑戰

今日关键词:徐璐张铭恩官宣